Liệu Ấn Độ có nắm giữ ngai vàng tăng trưởng ngành in ấn và bao bì trong năm năm tới? (Phần 1)

(Đây là phần 1 của bài viết hai phần về ngành in ấn và bao bì ở Ấn Độ. Phần 1 tập trung vào bao bì. Hãy đón đọc Phần 2 vào ngày mai, với nội dung về in kỹ thuật số và in offset.)

WHAT THEY THINK

TÓM TẮT

• Ngành in ấn và bao bì Ấn Độ đang phục hồi mạnh mẽ sau suy thoái do COVID-19, với mảng bao bì tăng trưởng mạnh và in thương mại cũng đang gia tăng.

• Công ty Letra Graphix tại Ahmedabad đã lắp đặt máy in nhãn lai Gallus Labelfire, máy đầu tiên thuộc loại này tại Ấn Độ vào năm 2023.

• Quy trình offset và flexo khổ hẹp được sử dụng để sản xuất hộp giấy (mono-carton), với sự gia tăng nhu cầu về bao bì cao cấp.

• Thị trường bao bì mềm ở Ấn Độ dự kiến đạt 12,3 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 8,0%, với sự tăng trưởng của máy in flexo CI.

• Thị trường nhãn ở Ấn Độ dự kiến tăng lên 3,6 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 7,3%, được thúc đẩy bởi nhu cầu từ nhiều ngành hàng khác nhau.

• Thị trường thùng carton sóng dự kiến đạt 16,9 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 10,1%, được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành thương mại điện tử.

Nội dung đã được biên soạn bởi AI, do đó, có thể xuất hiện một số sai sót.

TÁC GIẢ: NOEL D’CUNHA

Ngành in ấn và bao bì Ấn Độ đang phục hồi tốt sau đợt suy thoái do COVID-19, với mảng bao bì tăng trưởng mạnh và in thương mại cũng đang gia tăng.

Tại Ấn Độ, công ty Letra Graphix tại Ahmedabad đã lắp đặt một máy in nhãn lai Gallus Labelfire, máy đầu tiên thuộc loại này vào năm 2023. Với khả năng in kỹ thuật số và các tùy chọn ứng dụng đa dạng, Letra đã giới thiệu một chiều hướng mới cho khả năng in ấn của mình.

Letra đã giành được nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế cho các nhãn in bằng công nghệ flexo. Nhưng vào năm 2023, công ty đã giành giải thưởng cho khả năng in kỹ thuật số của mình. Đối với một công ty vốn đã là thành trì của công nghệ flexo, giải thưởng kỹ thuật số này đánh dấu sự thay đổi trong quan điểm về công nghệ in kỹ thuật số. “Giải thưởng này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của in kỹ thuật số như một lựa chọn khả thi cho các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp in ấn chất lượng cao, hiệu quả và tiết kiệm chi phí,” ông Nirav Shah, giám đốc điều hành của Letra, cho biết.

Vào năm 2020, sau đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên, PrintWeek đã phỏng vấn ông Narendra Paruchuri, chủ tịch Pragati Group, một công ty in ấn và bao bì có trụ sở tại Hyderabad. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng in thương mại là một thị trường tăng trưởng hay không, ông trả lời, “Tôi không nghĩ vậy. Tuy nhiên, Pragati vẫn có tiềm năng trong lĩnh vực in thương mại. Điều này là do chúng tôi đã thêm các công nghệ vào mảng in bao bì của mình có thể mang lại giá trị đáng kể cho các sách cà phê cao cấp. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp đó nếu người mua muốn thêm các chi tiết trang trí cho sách, brochure hoặc catalogue. Đó là lợi thế của Pragati,” ông đã nói.

Ông Paruchuri nhận thấy rằng công nghệ đúng đắn có thể giúp làm cho in thương mại trở nên có lợi nhuận. Ấn Độ là một trong những thị trường in thương mại lớn nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quy mô thị trường là 33,2 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ đạt 41,6 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 3,4% trong giai đoạn 2023-2028.

Tương tự, quy mô thị trường bao bì Ấn Độ hiện được ước tính là 71,90 tỷ USD, và theo Viện Bao bì Ấn Độ ở Mumbai, ngành bao bì dự kiến sẽ tăng trưởng lên 130 tỷ USD vào năm 2028, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 12,6%.

Hộp giấy: Giữ Vững

Hiện nay, mảng bao bì hộp giấy (mono-carton) có giá trị 2,4 tỷ USD và dự kiến sẽ đạt 4,1 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 9,7%. Thị trường này rất phân mảnh, với một số lượng lớn các công ty trên khắp cả nước. Ngành công nghiệp này gồm khoảng 3.300 đơn vị, trong đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) chiếm một phần đáng kể của thị trường.

Quy trình offset được sử dụng để sản xuất các hộp giấy, và một cuộc thảo luận bàn tròn của ngành tiết lộ rằng quy trình flexo khổ hẹp cũng được sử dụng. Trong số các người sử dụng có các công ty danh tiếng như Pragati Pack, ITek, Zircon Technologies, và Any Graphics. Quy trình flexo khổ hẹp để sản xuất hộp giấy thường được sử dụng cho các hộp nhỏ được làm từ vật liệu carton hoặc giấy đơn lớp, vì quy trình này mang lại tốc độ in cao và các lô ngắn hiệu quả về chi phí.

Một xu hướng thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành trong ứng dụng hộp giấy là nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp bao bì cao cấp. Một thử nghiệm khác là sử dụng vật liệu giấy có rào cản giá trị gia tăng và có thể niêm phong nhiệt như một giải pháp thay thế cho nhựa. Các nhà cung cấp vật liệu giấy này làm việc với các nhà sản xuất bao bì mềm và các chủ sở hữu thương hiệu muốn cung cấp các giải pháp bền vững như túi in.

CI Flexo Đang Thâm Nhập

Theo tạp chí WhatPackaging?, thị trường bao bì mềm ở Ấn Độ có giá trị 8,4 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến sẽ đạt 12,3 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 8,0%. In ống đồng tiếp tục chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong năm năm qua, chúng ta đã thấy sự tăng trưởng tuyến tính của các máy flexo CI. Điều này đã chuyển thành khoảng 15 máy in flexo CI được lắp đặt mỗi năm. Các chuyên gia cho rằng chìa khóa đầu tư là chỉ số bền vững của flexo CI so với các quy trình khác.

“Flexo vượt trội trong các lĩnh vực chính, bao gồm phát triển công cụ, hậu cần, giảm thiểu lãng phí, tiêu thụ điện năng, và sử dụng mực không có toluen. Lợi ích từ việc chuyển đổi nhanh chóng và mực gsm góp phần vào tính bền vững của nó. Khi ngành công nghiệp tiếp tục phát triển, flexo đang mở đường cho một giải pháp in ấn xanh và thân thiện với môi trường hơn,” một chuyên gia trong ngành cho biết. Một lý do khác cho sự chuyển đổi này là các quy định của chính phủ, khả năng tái chế và tính bền vững.

Nhãn: Được Định Vị Cho Sự Tăng Trưởng

Thị trường nhãn ở Ấn Độ đã tăng trưởng trong những năm gần đây do nhu cầu tăng cao về nhãn trên các sản phẩm khác nhau. Ngành công nghiệp in nhãn ở Ấn Độ có giá trị 2,3 tỷ USD và dự kiến sẽ tăng lên 3,6 tỷ USD vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 7,3%. Tiêu thụ nhãn bình quân đầu người ở Ấn Độ đã tăng từ 0,25 m² vào năm 2008 lên khoảng 1 m² vào năm 2023.

Sản xuất nhãn bao gồm các nhãn áp lực (70%), nhãn co và kéo dãn (12%), nhãn keo ướt (10%), và nhãn trong khuôn (8%) và được sản xuất bởi khoảng 700 nhà in nhãn sử dụng một hoặc nhiều máy in flexo từ sáu đến tám trạm. Có khoảng 1.800 máy in flexo, trong đó có 40 chiếc được lắp đặt vào năm 2023. Tương tự, có 77 máy in kỹ thuật số, trong đó có 37 chiếc được lắp đặt vào năm 2023, và một máy in lai (Gallus Labelfire) được lắp đặt vào năm 2023.

Các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng nhãn là thực phẩm và đồ uống (55%), mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân (17%), chăm sóc gia đình (15%), thương mại điện tử (10%), và hóa chất (3%).

Ấn Độ có 26-27 nhà sản xuất vật liệu nhãn, trong đó Avery Dennison là một trong những công ty lớn nhất. Tuy nhiên, một số nhà sản xuất quốc tế cung cấp nhãn cho Ấn Độ nhưng không sản xuất vật liệu nhãn tại Ấn Độ.

Carton sóng: Thương mại điện tử đang thúc đẩy

Quy mô thị trường thùng carton sóng ở Ấn Độ đạt 7,1 tỷ USD vào năm 2023. Dự kiến sẽ đạt 16,9 tỷ USD vào năm 2032, với tốc độ tăng trưởng CAGR là 10,1%. Sự gia tăng sử dụng trong ngành thực phẩm và đồ uống để cải thiện an toàn, sự phát triển mạnh mẽ của ngành thương mại điện tử và các sáng kiến của chính phủ thuận lợi là một số yếu tố chính thúc đẩy thị trường. Ví dụ, hiện nay, 5% dân số Ấn Độ sử dụng thùng carton sóng. Nếu điều này tăng lên 10% trong tương lai, Ấn Độ sẽ sản xuất hàng nghìn tỷ thùng.

Vào năm 2014, sản lượng hàng năm của thùng carton sóng ở Ấn Độ là 4,60 triệu tấn. Thú vị là, năm nhà máy với tiêu thụ nội bộ trên 15.000 TPA đang sản xuất 10% thùng ở Ấn Độ. Ngày nay, ngành công nghiệp carton sóng gồm 10.000 đơn vị nhỏ, vừa và lớn. Khoảng 7-8 triệu tấn giấy kraft đang được chuyển đổi ở Ấn Độ ngày nay. Ấn Độ có 95% thùng màu nâu và 5% thùng cắt hoặc nhiều màu. Theo một ước tính, 200-300 nhà sản xuất kiểm soát 50% thị trường theo trọng lượng. 5.000-6.000 công ty chuyển đổi từ 200 đến 600 tấn mỗi tháng. Có khoảng 50-70 công ty có nhà máy hoàn toàn tự động.

Một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thùng carton sóng là sự chuyển đổi từ nông thôn ra thành thị. Thông thường, tỷ lệ đóng góp từ nông thôn ra thành thị ở Ấn Độ là 40:60, hiện đã thay đổi gần 50:50. “Một phần của sự tăng trưởng thương mại điện tử liên quan đến sự chuyển đổi nhu cầu từ thành thị ra nông thôn. Các sáng kiến kinh tế khác nhau trong những năm qua đã thúc đẩy tăng trưởng ở nông thôn Ấn Độ. Hầu hết các chủ sở hữu thương hiệu hiện nay đều tập trung vào nhu cầu nông thôn. Toàn bộ ngành bao bì đang giúp thiết kế lại các gói hàng phù hợp với thị trường nông thôn,” ông Kirit Modi, chủ tịch và giám đốc điều hành của Horizon Pack, một trong những nhà sản xuất carton sóng hàng đầu ở Ấn Độ. Ông Modi cũng là chủ tịch của Hiệp hội các nhà sản xuất thùng carton sóng Ấn Độ (ICCMA).

---

Bài viết được đăng trong Nhật báo drupa daily - Kỳ 2, ngày 29/05/2024.
Xem thêm các nội dung khách của drupa daily kỳ 2 tại đây:

Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về bài viết này, bằng cách nhấn Thả tim ❤️, hoặc để lại Bình luận bên dưới.